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需(xu)求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不(bu)鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不鏽鋼(gang)産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)(nei)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月(yue)三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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赵宪成：上半年👅👛🍄🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿👗，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥾👝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💓👡，港股于4月7日跳空低开👠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍉😡💞🍓，市场快速消化中美关税战的预期🥝，辅以国家队积极稳市场🤬🥑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策(ce)略获取(qu)正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说，第一😈💖🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🩰🥔，对短期市场或有扰动。第三🥾🧄😈🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🥑🩲🍎。第四🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽👢🍈，市场风险偏好整体回暖🥦🥔。行业选择层面，展望7月份🌽🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭👡、库存阶段🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🤬。结合中观景气🧄👜🍌🍄、盈利能力、筹码分布、估值🍊💖🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅💘🍒、医药生物（化学制药）、国防军工👞👞💔、有色金属（工业金属😈🍓、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖🍓🩳、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💛🌽。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序(xu)推动绿电直连发(fa)展有(you)关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平(ping) 全面(mian)打造现代化用电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力(li)系统(tong)建设第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新(xin)模式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四(si)川省氢能产(chan)业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关(guan)键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省(sheng)全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期

2、之所以私(si)募基(ji)金(jin)市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明(ming)顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，近三年來私募(mu)基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙(yao)領(lǐng)(ling)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近(jin)一年量化(hua)多頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。