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脑机接(jie)口，是(shi)一项通过采(cai)集和分析大脑的电(dian)信号(hao)，实现大脑与外部设备信息交换的(de)技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上(shang)海在全国率先(xian)开(kai)展(zhan)脑机接口关键技术(shu)的系(xi)统性布(bu)局，打通优质科研(yan)资源、临床机构等上(shang)下游，培育(yu)产学研(yan)医深度融合的创新生态。

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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)(lai)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)之前，工業(yè)硅(gui)纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加(jia)大。四季度受枯水(shui)期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)(huan)解。

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Chen进一步表示，他将与高层领导👢🥭🤍👛，包括OpenAI首席执行官奥尔特曼合作，研究如何在员工收到Meta的offer时提供相应的财务补偿，并调整员工的整体薪酬🍓🥬，以留住顶尖人才🍆🍏。

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那么此时💋😈🥕👚，市场选择的共性特征🥿🍑🍉🍎，就是在那个时代盈利增速相对较高💋🍄🥭🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💖。牛市阶段II😡👛🍓，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👚💘🌽🍏，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👄，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💓💯🍒🍋🥝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩱。因此，我们也说🥻，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🌽。

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1、1、宏观🥔👚。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👡👚，一是，加征关税阴影下🥭🥻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😈🍉🥝，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥦，运往美铜市场的量级无法估算👅🩰👝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😡💗🥥，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩲👅🥕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👝🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞👝🤬，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💌🥬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡🍆，而铜“博士”与全球经济息息相关👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥔💔🍇，俄乌谈判形成拉锯战👝💌👞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👅🧄👅。国内方面💛，国内经济“稳增长”依然是主旋律💯🧄，基建和制造业投资保持韧性🤍，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥾，且抢出口力度开始减弱💋👛👗，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👄。在上半年积累了较高收益💌、风险偏好水平也较高的情况下🍎💛，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时🎒，资金面可能有更多的边际变化🌽🍉。