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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、3🤬👘💞🥻、观点👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋💗，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💗🥕🧄👘。另一方面💓💖，国内供需两旺格局👅，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👜🩲🥻，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍑🍏，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍏🍇🍋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥾💘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👙，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥭，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👜，这种风险存在但概率不大🩰🥭，但高升水风险不容忽视🍇🤬🤍🩱👞，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩲😠，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥝🍄，若铜进口关税确定🍋，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿👠，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥑💔💗🎒，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇🥬🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👙，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥝🍎👜，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍇；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、上交所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示(shi)股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比(bi)例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)。意(yi)見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險(xian)警示(shi)股(gu)票價格的漲(zhang)跌幅限(xian)製(zhi)爲5%”不再施行。