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许廷(ting)全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空(kong)间(jian)。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍(reng)未(wei)超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资(zi)金(jin)进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策(ce)提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交(jiao)易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元(yuan)强美债（指(zhi)美债利率高 位），美国例外(wai)论弱化背景(jing)下，下半年有望重新(xin)演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款(kuan)利率下(xia)调，国有大行通过同(tong)业存单补充资本金的压力(li)提升，货币政策(ce)至少不紧，微观流动(dong)性边际利于股市。

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目前来看🍑😡🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲🍋🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕💗，部分国家税率或升至25%👜💋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🥝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🥻🍋，虽然有反复🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落(luo)，再(zai)融(rong)资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、报告称🩰🍑🥒，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、今年4月1日🤬🧄，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股。