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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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腾景科技3月3日披(pi)露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公司专注(zhu)于底层光(guang)学技术(shu)的(de)开发及应用，在(zai)几(ji)何光波导、衍射光波导、AR光(guang)机模组等方(fang)面均(jun)有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段(duan)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧅🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈👗，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车🍇🍎🍓🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻🥻👠，以及AI智能化领域的追赶💘🥿😡🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩰🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一(yi)次(ci)風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代的(de)特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我(wo)們(men)上(shang)文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)盈利(li)加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏(pian)好也加速改善。