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澳大利亚工业、科学与资源(yuan)部(bu)发布(bu)的二季度报告称(cheng)，美国总统唐纳德・特(te)朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回(hui)了业绩指引，理由(you)是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。