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华福证券分析师周欣然认为💟，比之历史上石油危机期间💓，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟🩰，在供给收缩冲击的过程中👚💖🍒，供给侧对总产出水平形成更强的约束🎒，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决定，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务。

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今(jin)年(nian)以来，A股银行(xing)板块“顺周期+高(gao)股息”投(tou)资价值凸现，加之政策组合拳强力推动板块估(gu)值修复，长线资金持续明显流入(ru)，场内规模最大的银行ETF（512800）6月(yue)12日(ri)最新规模(mo)已达90.60亿元(yuan)。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击(ji)因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的(de)高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因(yin)素飙升，该抑制作(zuo)用势必减(jian)弱。美国通胀(zhang)隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时(shi)也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲(chong)突对中国资产(chan)未必有负面影响。

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但这种接受似乎忽略了同(tong)一份报告中的一个(ge)预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导(dao)致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点(dian)。

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