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根据全球发售方案，海(hai)天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资(zi)者(zhe)）2.47亿股H股，占(zhan)发售股(gu)份总数约94%；香港公(gong)开发售1579.43万股H股（供香港公众(zhong)认购），占发售股份总数约6%。

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分(fen)化中的(de)收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年(nian)末至21年初覈(hé)(he)心資(zi)産(chǎn)行情(qing)進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産(chan)泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)(wen)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的(de)資源品(pin)行情下重(zhong)啟(qǐ)(qi)上行通道(dao)，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)(zhang)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)領(lǐng)漲，此外(wai)有色金屬、煤(mei)炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行(xing)影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅(fu)居前(qian)，AH溢價指(zhi)數從130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻(zhi)通脹環(huán)境對(duì)(dui)A股(gu)業績(ji)影響更(geng)大，21年PPI衕(tong)比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞(sheng)至21年的25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通脹(zhang)迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港(gang)股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原囙(yīn)之(zhi)一。噹(dāng)(dang)前來看，關(guān)註通脹迴歸的節奏咊(he)幅度，若價格水平快速迴陞，A股業績(ji)優勢放大，有朢(wàng)相對港股走(zou)強，但短期槩(gài)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點(dian)持續延后(hou)，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分(fen)化收歛。

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上涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政(zheng)策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松(song)推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加(jia)码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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全球汇市正(zheng)处于(yu)地缘政治、货币政策和贸易局势(shi)的多(duo)重漩涡之(zhi)中。中东冲突的升级风险推高了油价，美元的避险地位面临考(kao)验，而欧元的强势崛起则为市场注入(ru)了新的活力。本周(zhou)密集(ji)的央行(xing)会议和G7双边会晤将成为决定市场走向的关(guan)键节点。无论是美联储的谨慎表态(tai)，还是全球贸易谈判的最新进展，都可能引发汇(hui)市的剧烈波动。

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