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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌🍒🩳🍑👡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏🥿，前端的收入和利润难以保证🍍💌🥝，但自由现金流充沛的企业🎒🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢👅🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙👛🍉💯、公路；补贴政策推动下🧡🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊🥑🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡🍊😻👡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕🍆，关注存量项目进入收获期🥿，自由现金流释放加速的电信运营商🧡😡😻🧡。小盘成长方面🍅🥑🥦🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻💓🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🥥😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%）🥻💝🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🌽🩰🍉，包括电子（算力💝、半导体设备、芯片）🍓👗🍏👄👅、信息化（数据库👡、操作系统）💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽🥑、通信（算力服务+卫星通信）👚💖。

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分(fen)产业看，第一(yi)产业(ye)投资3847亿元，同比增长8.4%；第二产业投资67996亿元，增长11.4%；第三产业投资(zi)120104亿元，下降(jiang)0.4%。

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深圳一家红旗汽车4S店的销售人员透露🍏，之前部分车企“高息高返”，甚至能把利率做到5%至6%，如今已经回归至2%左右，5年期贷款仍可2年免息，也能提前还款。不过，当前仍然存在和车险捆绑销售的情况。

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“这些削减将(jiang)产生巨大影响，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的(de)执行董事凯瑟琳・穆勒(lei)说，该组织为家庭提(ti)供免费帮助，指导(dao)他们了解大学和(he)经(jing)济援助项(xiang)目。“这将影响(xiang)甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数(shu)量。” 她告诉我。根据(ju)乔治城大学教育与劳动(dong)力中心的数据，到 2031 年，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训。

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2、下(xia)周重点关注5月零售数据、进口价格(ge)数据(ju)和6月美联储议息会议，将决定下周(zhou)美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会(hui)改(gai)变美联储等(deng)待数据的立场，关注点阵图年内降息一次(ci)的立场是否会发生变(bian)化。