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我们认为👠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👞🍑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👠💛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄🍆🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方向(xiang)内部(bu)的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文(wen)化传媒（AI应(ying)用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工(gong)、商业(ye)航天、固态(tai)电(dian)池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长(zhang)风格的一个中期拐点(dian)。此(ci)外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、展望后市🥭🥦🍓，市场若要延续涨势👠，路径一是由EPS改善维持👜😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄🥿💗。接下来🤍，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🥔。