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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業(ye)收入利潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利二季度盈(ying)利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄(zhai)。

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这(zhe)不仅仅(jin)发生在石油(you)市场。布里(li)奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲天(tian)然气市场中，追随趋势的(de)商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净(jing)空(kong)头(tou)。这(zhe)些算法往往会加剧市场波动，让有实际(ji)敞口的交(jiao)易员更难应对市场。

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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由(you)于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有(you)望改善。