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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏(hong)观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看(kan)，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放(fang)缓和关税政策(ce)反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方(fang)面，客户资金仍有望(wang)持(chi)续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙(long)头增(zeng)速(su)或(huo)高于行业。另外，不排除下(xia)半年(nian)市场回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率(lv)提(ti)升，清(qing)算龙头继续保(bao)持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈(jing)，需继续关注(zhu)业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们(men)认为(wei)美国金融监管仍然维(wei)持(chi)宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改(gai)革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。