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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时(shi)多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🍊，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期😠🍈；2）但回调后的底部都高于此前👜🍍，这说明不论是财政还是产业趋势🍈🥥，都是有效果的🧄🥭🍏，只不过一开始市场预期的效果太高💋🍋，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍆👿，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🧄🍆👞💔🥻。

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1、5、上半年(nian)，生猪交易(yi)均重总体呈现先跌后涨(zhang)的表(biao)现。截至6月26日，卓创样本点统(tong)计生(sheng)猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少(shao)1.25公斤/头。2025年1月底，生(sheng)猪交易均重低位持(chi)续(xu)增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均(jun)重持续增加，截至5月(yue)8日，卓创统计(ji)中国生(sheng)猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月(yue)底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着(zhe)各(ge)地气温逐渐升(sheng)高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

2、这一行(xing)情持续的时间(jian)长短并没有固定范式，90年代初期日本地(di)产(chan)与股市泡沫破裂后，这一区间震(zhen)荡的结构行情持续(xu)了(le)8年之久（1992-2000年(nian)），主要看何时解决私人部门信用周期(qi)。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过(guo)20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边(bian)下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间(jian)超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放(fang)缓、人(ren)口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式(shi)转变，投资者更(geng)倾向于寻找具有稳(wen)定回报或成长性回报的结构性机会(hui)，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢(ying)基准。