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我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🥿🧡🌽。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🧄，但如果美联储在7月意外降息🍅👿🍎🍊，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛🎒🍑👜💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕💓，红利也开始滞涨👅🍎🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰👅🍏🍄。近期👝🩱😠，YU7大热😈🍅🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙🥦👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻🧡👚，以及AI智能化领域的追赶🥻🥦🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕💯🩰。