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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💟👗、机器人、半导体🍈🥕、智能驾驶等😈，因为这些资产“含权量”高🤍，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点😠，又是反映时代命题的主要方向💔，政策🍍🥒、资本🤍🤍、产业更容易形成共振的效果🍇👠🥕😻。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行业部(bu)分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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🏮 后续如何演绎👠？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠，而是依然将呈现一定的震荡特征💟💞👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍌；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥕🥕💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍇🧄👙👛💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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