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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的(de)银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信(xin)）。

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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主(zhu)线(xian)，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲(chong)击下(xia)中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的(de)扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏(fa)，一个直观的体现是(shi)融资余额未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)政旦誌遠(yuǎn)（深(shen)圳）會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務所（特殊普通(tong)郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)(jian)的讅計報告。經讅計，截至2024年12月31日，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)(jing)資産(chǎn)爲(wèi)8707.95萬(wàn)元；2024年(nian)度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)元，實現利潤(rùn)總額(é)5051.61萬(wan)元，歸屬于上市公司股東的淨利潤爲6960.94萬元，歸(gui)屬于上市公司(si)股東的釦(kòu)除非經常(chang)性損(sǔn)益的淨利潤爲8895.97萬(wan)元。