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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%🩳💋，以震荡走势为主🍓🩱💝，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💟🧄💘。展望下半年😈😠🥻，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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光智科技：公司原拟通过发(fa)行股份(fen)及支付现金的方式购买先导电(dian)子科技股份有限公司100%股(gu)份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募(mu)集配(pei)套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时(shi)较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条(tiao)款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事(shi)项。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍊🥿😈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥬💖。因此💯💘🍍，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍏，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💘。

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1、尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲(chong)突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏(pian)度(du)持平，表明市场(chang)没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动(dong)的溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、然而(er)，尽管智能眼镜(jing)市场潜力巨大(da)，但要真(zhen)正从“热潮”迈向“普(pu)及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑，许(xu)多AI眼镜自带摄(she)像头(tou)，这一特性可能会引发公共场(chang)景(jing)下的隐私争议。此外，由于缺乏(fa)稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜(jing)的长期使用驱动(dong)力也有待验证(zheng)。