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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量(liang)发展的(de)举措(cuo)，上海、广(guang)州(zhou)、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本(ben)实现全国(guo)公(gong)共算力标(biao)准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务(wu)互通与应(ying)用融合，推动高性能传输协议(yi)、算(suan)力(li)标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互(hu)联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老服务机器人(ren)结对攻关(guan)与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高(gao)质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集(ji)群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联(lian)盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进(jin)入加速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新高地(di)建设动员会(hui)4日召开，进一步明确(que)了打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发(fa)展注入强大动(dong)力。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍆🥻，半年报依然是很重要的逻辑链😡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥥🍆，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👝👞👞🩱💔、PCB）👝🍌、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍅🍇，业绩是7月超额收益的主要来源之一💗🍒👅🍎。

2、截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数(shu)来看，上证指数(shu)、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。