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5月降准降息后💖🎒👢🍓，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👅😈，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💝👞👞。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💞👿🍊，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👅🧅🌽💞，6月社融数据有进一步走弱可能。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项💟🧄👢🥾。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👅，经与相关各方充分沟通💓🍇、审慎分析后👄🤍🧅💓，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👅🍌💟😡。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍏，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🧅🥭、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏👅🥝🥝。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👡、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥦💝🍇，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察😡、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥿🍉🍏。畅通货币政策传导机制🍌💘🥑，提高资金使用效率💟🧄🤬🥔，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💟🤍，防范汇率超调风险😻，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、2．需求(qiu)端，关税干(gan)扰频(pin)出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存高(gao)开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限(xian)。