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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份👚👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍓🍆😈🍈、光学光电子🥔💖、消费电子💌💓、运营商💔🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👚🍍🍓👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍇🧅🍌，如汽车、光伏🥥🩲🍓🍅、自动化设备等💛💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿、家具👘👢🍈🥬👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🍏🥒🥦；此外贵金属🥭🍎👜👿、燃气、电力、农化制品💟🥔🥔💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善🎒。

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2、港股方面，截至(zhi)发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米(mi)集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。