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4月的贸易战再次提醒我们🥦，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍎🤍🥒👙🥻，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍊💕，回头来看出错率都很高。不过🍓🥿🥔🍓🩰，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲🍑，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🎒🍇😈🥬🩰，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👡💕。一旦后续油价因为供给因素飙升💔🍇🍍🧅🧡，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💛。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🌽👛😻。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🍅💗💛，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🥿，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🍓。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🍉😡，占总数比重约71%🍊🍎。

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短期来看，海外地缘冲突再加码😡🍍👜，关注贵金属😈👿🍄👠🩰、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👘🧅🥥🥒，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下👙🍄💌🍎，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💟，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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