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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦🥬，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🩱🍇🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿👘，A股自由现金流收益率不断提升👛🥑🩱🍓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘😻💟，无风险利率持续下行👄🍓🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝🩱💌💟，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🧅，同时拟募集配套资金🩲💋👛。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻，预计停牌时间不超过10个交易日👄🍏🩱🧄。本次交易尚处于筹划阶段🥝🩲😻💖，福可喜玛的估值尚未最终确定💖🎒，本次交易预计构成关联交易🍒🍎，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机🍑🥑，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策🥾🍑，被外界简称为“四万亿计划”。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💞💕🎒；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💓🍈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💕💘👞。通信🎒😠、有色💔、非银🍉🥦🍑、电子👢💋、军工领涨👙🎒🥔。

2、（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，上午(wu)8时起位中环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分(fen)，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回中环1号(hao)码(ma)头的(de)接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情(qing)调整(zheng)。