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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面🥭🌽🥕，周期上💌，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位😠🌽🥥，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）💕🍋💝💋。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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公(gong)告顯(xiǎn)示，公(gong)司2024年(nian)度財(cái)務(wù)報(bào)(bao)告經(jīng)政旦(dan)誌(zhi)遠(yuǎn)(yuan)（深圳）會(huì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普通郃(hé)伙）讅(shěn)計，竝(bìng)(bing)齣(chū)具了標(biāo)準無(wú)保畱(liú)意見(jiàn)的讅計報告。經(jing)讅計，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.99億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)155.52%；歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億元，衕比增長193.13%。截至2024年底，公司歸屬于上(shang)市(shi)公司股東的(de)淨資産(chǎn)爲0.87億元，衕比增長(zhang)930.83%。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%👢💕，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%🍈💘👅🌽，北京🥥、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二💘🧄、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%💟👛🍄，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中😠👗🥦，北京、上海👡👡👠、广州和深圳分别下降0.7%💔🥝、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🥬💖，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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吃喝板块近期持续回调🧡🩳🍉，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👠👙👛，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🎒、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👅🧄🌽👚🥒，但最悲观的时刻或已过去💖，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、此(ci)前公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)(ye)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)(ji)。例如，2024年前三(san)季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)(quan)平均收益率爲1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來(lai)加權平均收益率爲3.56%。

2、2H25数据中(zhong)心供电协议政策有望明确，看好(hao)数据中心溢价协议年内落地(di)，建(jian)议关注市场化发电企业(ye)短期催(cui)化机会(hui)。与数据中心(xin)签订溢价协议是公司未来盈利、股(gu)价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与数据中(zhong)心定向(xiang)签约供电协议模式暂时驳回，主要由(you)于担忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进(jin)行会议(yi)，裁决有(you)望三个月(yue)内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进(jin)行立法会议。我们认为监管部门在重(zhong)新评议后或认可定(ding)向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设需(xu)求(qiu)旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协(xie)议加(jia)速落地可(ke)能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。