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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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从这(zhe)个意义上来(lai)说，腰部消费金融公司的业绩爆(bao)发，不(bu)仅为(wei)其他消金公司提供了宝贵的(de)经验和启示，也彰显了消金(jin)公司整体的(de)旺盛生命力与(yu)巨大发展潜力(li)。

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但线上模式并非完美无瑕，在(zai)当时(shi)互(hu)联网金融(rong)泥沙(sha)俱下的(de)环境里，消金领域负面信息(xi)层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融(rong)行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进(jin)程有(you)所放(fang)缓，门槛也(ye)在很大程度上(shang)被实质性(xing)抬(tai)高了。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外(wai)扰动(dong)以来稳市(shi)场资(zi)金(jin)积(ji)极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相(xiang)对较小(xiao)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)(jiang)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善(shan)，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💝🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🥬💌🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🍆🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅😻👅，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👡，类似现象在2020年也出现过🥕🍌🍈，我们称之为牛市阶段II🥬🍍💞。风格方面🥦👛🥭🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👙👢👄，7月科技风格占优的可能性较大💖。