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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点(dian)在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于(yu)三(san)方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜(tong)持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一年铜(tong)消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估算，但对全球其他市(shi)场(chang)的(de)影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全(quan)球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经(jing)济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资(zi)保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈(ying)利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产(chan)替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、今年 4 月💛💕🍌，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天😠🎒👄，至下个月到期。

2、百余(yu)年(nian)来，中国***人为了心中的主义(yi)和信仰，前(qian)赴后继、百折(zhe)不回，以坚不可摧的强大精神力量，带领人(ren)民救国、兴(xing)国、强(qiang)国，铺就中(zhong)华民族不断向上登攀的阶(jie)梯(ti)。