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“疫情期间的超额储蓄已被完全耗尽。以可支配收(shou)入占比来看，银行存款(kuan)已回落至2019年的水平。”他补充说，信用卡和汽车贷(dai)款的(de)拖欠率已接近2011年的水平，当年失业率是现在的两倍。同时，自去年底学(xue)生贷款暂停(ting)偿还(hai)政策结束以(yi)来，违约率大幅上升(sheng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘🧄👛，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍎🥝🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭👞🍌。而在21年春节后🧡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨😈🤬，此外有色金属👡、煤炭🩳👞👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👠💔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖🍋🍆😡，港股21年全年净利润增速21%👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩱🍄，是21年A🥝🍉🥬、H行情分化的重要原因之一🤬🧄👝🧄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👗👿👙🍊，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、能(neng)源经纪公(gong)司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔(er)加（Tamas Varga）表示：“以色列与(yu)伊朗之间(jian)的冲突升级，包括对核目标和军事(shi)目标的打击，标志着中东地缘政治的转(zhuan)折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如(ru)今处于(yu)地缘政治的(de)刀刃边缘。”

2、周五（6月13日），中东形势风云突变😠，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥑🍋，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🍓🩱👄，较上个交易日放量1955亿元👅😻。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🩳，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🥑🍇💞、油气、黄金等避险方向。