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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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据领英（LinkedIn）上(shang)的一篇帖子显示，高盛资产管理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投(tou)资组合经理希(xi)伦・达萨尼已从该公司离职。

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在关税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人，预测年(nian)内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内(nei)两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業(ye)績的(de)月份之一，市(shi)場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本(ben)麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等(deng)資源品闆塊。

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