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何涛：大家都看(kan)到了这块(kuai)蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类(lei)是小创业者，能力、资源不够(gou)。第二类是摩托车、两(liang)轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认(ren)为特朗(lang)普对(dui)美联储利(li)率决策的批评并不威(wei)胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数(shu)据显示，7月维持利(li)率不变的概(gai)率为81.9%，降(jiang)息25个(ge)基(ji)点(dian)的概率为(wei)18.1%，到(dao)9月维持(chi)利率不变(bian)的概率为7.5%，累计降息25个基点(dian)的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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