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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企(qi)業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦🩳。市场上的赚钱效应在不断积累🩱💕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅🍊👄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🌽👄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👜🍆，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🩰🍇🍒，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🍅👢👞😠。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来💕🥥👅。”

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1、展望7月🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥿💞💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善👢🍊🍇🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙🍌👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦🍋👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😠💝🤍，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩳🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎，出口敞口风险较小👞🥿🍌，外需维持韧性增长💟🥬🍎👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👡，销量边际改善🤬🍓🤬👛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥔，产能延续去化🥥🥒🤬，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥔👚🧅🍎🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💞🌽，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌🤍👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎🍋。