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2025-08-15 05:06:53 作者:李勇

盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多(duo)有放缓,TMT逆势改善,资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有(you)所回(hui)暖,中报盈利(li)或有(you)改(gai)善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块上涨,市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian),7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、4👄🧅🍏🥥、锰矿:港口锰矿库存自低位逐渐回升,但同比仍然偏低💓,关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升,澳矿发运逐渐增量,截止6月中旬,港口锰矿库存约420万吨。近日🥥🧡👄,南非首次宣布关键矿产战略💞,“此项战略的核心是把重点放在铂族金属🥕🤬👞🍊、铜😡😻🍒、锰和稀土元素上”👘。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧,港口锰矿价格企稳回升。

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2、如何看待今(jin)年上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)?目前港股(gu)整體估值情況(kuàng)如何?展朢(wàng)下半年,港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)?哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註?對(duì)(dui)此(ci),中(zhong)國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)理(li)陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)(ou)港股(gu)通精選(xuǎn)基金經理(li)付倍佳、富國基金旂(qí)下(xia)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理(li)田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金(jin)經理趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經(jing)理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)(yao)精選股票(piao)基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金經理唐晨,共衕(tòng)把衇(mài)下半(ban)年港股市場(chang)行情咊(hé)投資機會(hui)。

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