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3） 经济基(ji)本面(mian)来(lai)看，内需不足(zu)、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步走(zou)扩，已连续32个月处于(yu)负值区(qu)间。PPI持续低迷，除了油价下(xia)行的输(shu)入性影响(xiang)外，国内(nei)有效需求不足(zu)、部分行业产能(neng)过剩也是(shi)重要原因。提振物价的关键(jian)在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合力。历史经验显(xian)示(shi)，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增(zeng)速呈正相关，物价中(zhong)枢重回上(shang)行还需政策进一(yi)步落地显效。

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汇(hui)丰(feng)美国经济学家(jia)Ryan Wang也指出(chu)，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内(nei)持(chi)续(xu)上升，但劳动力市场早期的降温迹(ji)象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😻🍎👜👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍌💗👅。而在21年春节后👘💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒👛🥿🍄，恒生指数21年全年下跌-14%🎒🌽👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💞🍇，此外有色金属👗💯、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👗，同样涨幅居前👗👜，AH溢价指数从130升至149👝💋👢🧡💘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍓，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大🤍，有望相对港股走强💟👚，但短期概率不大🍍💞🥾💕💌。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥔🍉😻🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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