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去年924之前(qian)，是(shi)国(guo)内信用周期和市场情绪(xu)的(de)最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市(shi)场出现几轮(lun)反弹，但也容易(yi)冲高透支(zhi)后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世(shi)”引(yin)领AI相关(guan)科技硬件与(yu)互联网龙(long)头价(jia)值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以(yi)及最近由流动性与事件(jian)驱动的(de)非银券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💖👄👛，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强🍇💞。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专(zhuan)项(xiang)债(zhai)券发行进(jin)度有望加快，其中包括(kuo)支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是(shi)，偿债、清欠和土储等项目(mu)或挤压实际用(yong)于项(xiang)目建设的资金。下半年出口压力可能加大(da)，基建投资作为逆周期调(diao)控政策的关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作量可(ke)能仍将处于偏(pian)低水平。下半年，南(nan)方雨季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐渐(jian)恢复，下游实际消耗能力(li)提升(sheng)。6-7月华(hua)南以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增(zeng)加，特别是(shi)“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺(pu)设阶段，将带动需求持续释放，整体(ti)供需(xu)或阶段性收紧(jin)。‌

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)(dui)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝分彆(biè)處以10萬(wan)元罸欵。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估(gu)值分位數(shu)“安全”等級。