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消费复苏的持续性仍存(cun)不确(que)定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未来是否能持(chi)续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)(dong)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有(you)朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)(guan)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点👅👘🥬，达到51%🥾🍇，这是自2015年11月以来的最高水平🥾🥿👠🥦，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点💌🥻😡，当时许多关税已被暂停💓。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、盈利方面🍏🍆，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足💓🍇💓🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤬👗👠🥕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌🧄，资源品🍄、必需消费🥑、中游设备保持正增🍌👝🥬🧡👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈🍒、光学光电子💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🧅😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🥻、光伏🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促🥔💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄👛🩳，其中饮料乳品👞🥔、农副产品🎒🍋、家电、家具🎒、饰品👄🍎👄🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🤬🩰；此外贵金属🧅👄、燃气、电力🍍🥦、农化制品🍊👅🍍🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、据德国新闻(wen)社（DPA）报道(dao)，大(da)众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国(guo)汽车(che)制(zhi)造商已达(da)成(cheng)此前约定的里程碑目标。