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相比2014年底和2019年初😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦💯💗🍊😠，但如果美联储在7月意外降息🍄🍓，并且中国央行同步宽松💘👛🍓🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿💝👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰🍆🥻👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝👡💛🍅👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢💗🩲，科技领域产品催化频出🥦😈🩲🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息💝🥿🎒💝，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案👚🥝💔🧅，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市🩰。

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分行业来看👛🍏💕，国防军工🥭、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💔👗🩲，银行、建筑装饰🥿😠🥝、石油石化🍏、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍎🍋👝。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑💗👅🍓，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍈👡。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👢🍅，加征关税阴影下🍏💕🌽，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👅🥿，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👗🥥👜，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥝；二是🍇🥒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥦，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩱💛🤍；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍄🍊，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💖。国内方面💯，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😠，但地产投资持续拖累🧄，消费者信心偏弱💘🍒🧅🍊，且抢出口力度开始减弱🍈💋🍅💕，因此三季度仍存在着较大压力🤍💛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥔。

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1、“沧渊”的(de)研(yan)制始于 2023 年，率先发布了(le)海洋领域的第一个(ge)开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识(shi)问答大模(mo)型）、OceanGPT-omni（海(hai)洋多模态(tai)大模型(xing)）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）。

2、中原(yuan)证券指出，随着行(xing)业(ye)景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投资(zi)力度进(jin)一(yi)步下(xia)行，未来行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解(jie)。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经(jing)济持续向(xiang)好，化工行业下游(you)需求(qiu)有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱(qu)动(dong)下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。