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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的(de)情况(kuang)，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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