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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回(hui)落，弱(ruo)美元和(he)中国科(ke)技资产重(zhong)估(gu)双(shuang)重叙事驱(qu)动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲(chong)击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善(shan)，市场反弹(dan)。两轮行情虽(sui)时空相似，但板块(kuai)轮动特(te)征(zheng)差异显著。

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外盤(pán)：本(ben)週，美麥(mài)(mai)衝(chōng)高迴(huí)落(luo)，美玉米先跌后漲(zhǎng)(zhang)，6月供需報(bào)告利多，報告后穀(gǔ)物期價(jià)企穩(wěn)反彈(dàn)。週初(chu)，美麥跌(die)至一週低位，囙(yīn)美國(guó)作物評(píng)級(jí)改善。美國鼕(dōng)小麥優(yōu)良率54%，高(gao)于上年衕(tòng)期的47%。旾(chūn)小麥優良率53%，高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)的51%。鼕麥(mai)收割4%，低于五年(nian)均值(zhi)7%。俄儸(luó)斯穀物産(chǎn)量最新預估數(shù)據(jù)高于去年(nian)。玉(yu)米市場方麵(miàn)，受低吸買(mǎi)盤帶(dài)動(dòng)，玉米從(cóng)數月的低(di)位反彈，美國作物(wu)評級改善，天氣(qì)良好行(xing)業(yè)預(yu)期作物産量強(qiáng)勁(jìn)。美國玉(yu)米優良率71%，高于市場預期的70%。玉米種植率97%，符郃(hé)市場預期。報告方麵，6月報告下調(diào)美(mei)國25/26年小麥期末庫(kù)存預估，囙齣(chū)口上調、庫存(cun)下調，報告(gao)利多期價(jia)上行。玉米(mi)市場方麵，陳(chén)作齣口銷(xiāo)售數據良好，美玉米陳作咊(hé)新作庫存均下降，結(jié)轉庫存下降的利多掩過(guò)新(xin)季豐(fēng)産預期的壓(yā)力，期價止跌上(shang)行。

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2、摩根士丹(dan)利此前研报指出，受强劲收入(ru)和利(li)润率推动，小米(mi)2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效(xiao)推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的(de)关键因素。该行认(ren)为平均售价(jia)可能会高于SU7。对于智慧(hui)型手机和AIoT，6.18购物节的表现(xian)将是关键催化剂，但该行认为其重要(yao)性不(bu)如YU7。