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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍒💘。从基本面的角度来看💞👛🍌💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻💔🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💞👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👗🩲👚🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥦💕💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🥭👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👡💌😡，类似现象在2020年也出现过👅🥝🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💝👚，7月科技风格占优的可能性较大💗💋🍉。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要(yao)受內(nèi)外(wai)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多(duo)有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源(yuan)品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)盈利(li)的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領域主(zhu)要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動化設(she)備等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善(shan)；此外貴(guì)金(jin)屬(shu)、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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与晋江这家企业一样，不(bu)少企业在贷款时对融资成本的具体(ti)构成和计算方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛(tong)点。企业贷款综合融(rong)资成本可分为利息成本和非利息(xi)成本。在利息成本方面，近(jin)年来贷款利率明(ming)显(xian)下降，目前新(xin)发放企(qi)业贷款加权(quan)平均利率处于历史低位，企业对贷款利率比较关(guan)注(zhu)。但不少企业尤其是(shi)小微企业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本。这主(zhu)要是指企业为了获得融(rong)资而(er)支出的(de)相关费用，包(bao)括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成(cheng)本了解(jie)得不够清晰(xi)，这也是导(dao)致部分企业融资“体感”不好、觉得融(rong)资成(cheng)本较高的(de)原因之(zhi)一。

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1、尽管 Perplexity 的一(yi)位发言人表(biao)示，公司并不知晓当前或未来的(de)并购洽谈，但补充道：“世(shi)界上最优秀的原始设备制造商都希(xi)望为其(qi)用户提供最优质的搜索(suo)服务和最精准的人工智能(neng)，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”

2、战略上(shang)，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。