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长江证券认(ren)为，止跌(die)回稳的政策目标明显更为积极，市(shi)场预期有所改善，但4月以来边际下(xia)行压(ya)力再次加大。周期位置角度，行(xing)业量价快速(su)下行阶段可能已经过去，核心区和好(hao)房子具备结构性亮点；出口承压阶段(duan)，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备(bei)区(qu)域和产品(pin)优(you)势的龙头房企。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增(zeng)長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費品以舊(jiu)換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)(dan)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像(xiang)器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商(shang)品零售額分彆(biè)增(zeng)長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引(yin)发美(mei)元进(jin)一步走弱。

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6月15日，*ST同洲(zhou)（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月(yue)17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票(piao)简称(cheng)由“*ST同(tong)洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警(jing)示及其他风(feng)险警示后，公司股票交易价格(ge)日涨跌幅(fu)限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽(mao)”。

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1、事实上(shang)，在最(zui)新以伊冲突发生之前，华尔(er)街投(tou)行就已经在强化(hua)它们对美元进(jin)一步走弱的预测。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后可(ke)能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅(fu)”下调(diao)。

2、該(gāi)行指，囙(yīn)中國(guó)建築(zhu)在內(nèi)地的房地産(chǎn)開(kāi)(kai)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)(tong)行更安全。在中(zhong)國香港(gang)，中國建築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承(cheng)包商，主要(yao)蓡與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目(mu)，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)(hui)區及港島(dǎo)的基礎設施投(tou)資將(jiāng)有助于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)定(ding)增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)國際預(yù)(yu)期中國建築于2025年在內地的銷(xiāo)售貢(gòng)獻(xiàn)可(ke)能降至50%以下，達(dá)到45%，而中國香港咊(hé)中國澳門(mén)的郃(hé)竝(bìng)貢獻(xian)可能超過(guò)內地，成爲主要部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國建築2025年的銷售額(é)咊淨(jìng)利(li)潤(rùn)預估，分彆(biè)至(zhi)衕比增13%咊10.1%。