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1、行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)5月伊朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)(wan)桶/日的6年來(lái)産量高位，進(jìn)口量受到(dao)美國(guó)製裁影響(xiǎng)(xiang)一度有(you)所下降，但整(zheng)體(tǐ)(ti)仍(reng)處(chù)(chu)于近2年來的高(gao)水位，對(duì)中國齣(chū)口量近(jin)期(qi)下降較(jiào)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到了120萬桶/日以下。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産(chan)生較大衝擊(jī)。