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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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1、今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原(yuan)因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估(gu)值(zhi)：从估值绝对水平和估值历史分位来(lai)看，港股(gu)较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化程度更深，外资(zi)占(zhan)比更(geng)高。美国(guo)债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产(chan)配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来(lai)南(nan)向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💔🍊。