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分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、值得注意的是，随着近段时间的回调🍌，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍌🍊🍌，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🎒💔，位于近10年来4.31%分位点的低位💓👄，中长期配置性价比凸显🥕。