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AIDC以太网渗透率提升趋势明确🍌👛👝👘，AI以太网交换机量产、业绩兑现💝🍆🍆。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性💛🍎👚💌，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🥬🍅，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🍍，我们看好以太网生态内交换芯片👙、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会🩳🥬🍓，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单🍋🥝，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🥦，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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郭嘉昆对此表示🧅💝，关于你提到的地区冲突下一步是否有扩大的风险🥥🥬👚🍌，我想强调的是🥿，中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤然升温深感担忧。我们呼吁各方立即采取措施，推动紧张局势尽快降温，防止地区陷入更大的动荡，为重回对话谈判、解决问题的正轨创造条件👜👜💔💘🥦。

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5月底以来💗👡💗，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🧅🤍🥻🍓、通信💞🍎🍉🥬、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日🍇🥥🍍，以色列对伊朗核设施发动空袭🧄，导致国际油价直线拉升🥬，美油盘中涨幅超6%🩲，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👢💞。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水💯👅，避险资产黄金价格快速上涨🍇。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🤍，更可能改变全球能源市场的长期格局🥻🍈，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点😠。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口💞💯🩰。

2、期货日报记者在采访(fang)中获悉，在钢厂三(san)轮(lun)提降之后，焦化厂利润持(chi)续走低，焦炭(tan)产量有(you)所下降。库存方面，虽然港口及钢厂焦炭库(ku)存降低，但独立焦(jiao)企库存仍然偏(pian)高。在焦(jiao)煤期货价格跌破部分煤(mei)矿的(de)生产成本(ben)后，产量已有所下降(jiang)。523家样本矿山(shan)精(jing)煤周(zhou)度产量自(zi)高点的81.7万吨降至74.1万吨，但(dan)矿山库存仍创新高，目前已(yi)升至486万吨(dun)。