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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、进一步消息显示🥬💝💟，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👄。以色列广播公司发布消息称🎒🩳👅，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🧄🍌🥑🩳。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥿🩳。