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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本(ben)開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增(zeng)加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展。3）产业(ye)政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药(yao)生物等(deng)持续(xu)发布。

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中(zhong)国证监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创板设置科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适(shi)用于科创板(ban)第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景(jing)广(guang)阔的优质科创企业，在强化信(xin)息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科(ke)创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第(di)五套标准的(de)企业，试点引入(ru)资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅(yue)机(ji)制；扩大(da)第五套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong)；支持在审未盈利(li)科技企业面向(xiang)老(lao)股东开展增资扩股等活动等。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍍💔👅，而WIND全A指数为5400点左右🥭💕🥕。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了(le)《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股(gu)份有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資(zi)産(chǎn)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示(shi)性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金(jin)受讓(ràng)股權的方式(shi)郃(hé)計(jì)取得南(nan)京海納(nà)醫(yī)藥(yao)科技股份有(you)限公(gong)司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏(xiang)書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方(fang)推(tui)進(jìn)本次(ci)交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的(de)中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的(de)公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次(ci)交(jiao)易方案進(jin)行多次論(lùn)證咊(hé)(he)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的(de)覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)(yu)交(jiao)易對方友好協商，交易各(ge)方一(yi)緻衕(tòng)意終止本次交易事項(xiang)，本(ben)次(ci)重大資産重組事項終止。