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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥥🍆👅👚😈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥿。之所以这样💝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👝，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💛🤬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架(jia)戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗(lang)的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊(yi)方(fang)髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外(wai)，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。

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新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日🥿💗，英国央行将召开关键货币政策会议👄。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变🍊🍌👿，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场恶化、工资增速放缓与结构性通胀分化🍑😡🎒，为后续降息铺平道路，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。

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1、經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)仍預(yù)計(jì)歐(ōu)洲央行今年將(jiāng)再次降息，儘(jǐn)筦(guǎn)政(zheng)筴(cè)(ce)製(zhi)定者(zhe)晻(àn)示(shi)不急于進(jìn)一步放(fang)鬆(sōng)政筴。Bloomberg進行的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，分析師(shī)們(men)繼(jì)續(xù)預測(cè)歐洲央行將在9月(yue)份將存欵(kuǎn)利率下調(diao)25箇(gè)基點(diǎn)，至1.75%。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌🥔👙，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💌🩰。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👝👢，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥝👘💓🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦🥭，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言😠🌽👠，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍇🥿🧡。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💖，表明资金开始流出👚💯🥑👡，选择性价比更高的方向🥦🥒。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💘😡😈。