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今天国际晚间公告👙😠，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元💋🧄💓💕，占公司2024年度营业收入的0.93%🤍👿🍆🍅👗。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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二🥭🍏💕、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期😻，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥕，也是乐观预期发酵的过程🥔🥬。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍓👝🥔🧅。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🍎👗、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💋🥭🍏🥔，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍍💓💓🍅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其(qi)中(zhong)货币方(fang)面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了(le)宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨(zhang)中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、市(shi)場(chǎng)需求方麵(miàn)，我們(men)依舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市場需求(qiu)，業(yè)內(nèi)公(gong)司(si)均錶(biǎo)(biao)示未看到數(shù)據(jù)中心建設(shè)放緩(huǎn)的蹟(jī)(ji)象，對(duì)商用煗通全年收入(ru)增速預(yù)期基本在高箇(gè)位數(shu)-雙(shuāng)(shuang)位數，産(chǎn)能(neng)佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)(jia)用煗通方麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對(dui)渠道庫(kù)(ku)存(cun)造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型(xing)大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基(ji)數，2H25收入增速或放緩。我們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵迎來溫(wēn)(wen)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業(ye)績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)小。