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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继续(xu)加仓”的(de)经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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（1）供应上看👜👝🤬，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💝，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称👅😠，丰水期大厂产能置换为主👛🍊💘，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍈😈🍑，存在复产意愿🍓，后续供应存在不确定性💝。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👄，过剩压力还将持续。（2）消费上看🍆😻🍋，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍄。5 月开始组件中标数据明显下滑👜🍋，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥒，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金(jin)流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由(you)现(xian)金流收益率和市场(chang)吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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截至2025年6月27日🍑👜😻，宽基指数来看，上证指数、沪深300💖🩱🥭🩳、中证500👡💟、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤬💝🍊，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊👞🥥。

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1、2025 年上半年宏觀(guān)(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)(yu)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)(le)觀情(qing)緒(xù)有(you)所迴(huí)(hui)落，貿(mào)(mao)易(yi)摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息(xi)措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴(hui)落的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供需(xu)基本麵來(lái)看(kan)，銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛(kuang)加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供需持續收緊(jin)，需(xu)求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但(dan)后續齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年(nian)銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)(hu)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说😈💋🌽🧄，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍇👛🤍👝。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💌🍑，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😠，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。