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本周（6月23日-27日）🩱👄🥒，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👞💋🥒🤬、深成指（3.73%）💖🍏，一并超越创业板指（5.69%）🩲💌。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬💟🍌💌、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💖🥭👄💔；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳、有色、非银🩳🎒、电子🥒、军工领涨。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机(ji)出货(huo)量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地(di)，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基(ji)数效(xiao)应，二季度(du)盈利或(huo)超预期。

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陈健(jian)玮：影响(xiang)港股(gu)走势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市(shi)场(chang)情绪波动(dong)，新经(jing)济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、一、即日起恢(hui)復(fù)部分原産(chǎn)(chan)地爲(wèi)日本的(de)水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼(qi)玉(yu)縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥬🍅🥦🧄，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。