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值得注(zhu)意的是，ETF也成为年内(nei)分红(hong)“新星”。Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)29日，今年以来全市(shi)场(chang)ETF（含联接(jie)基金）的累计(ji)分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年上(shang)半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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陈健玮(wei)：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策风险以及市(shi)场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在(zai)行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回调(diao)压力。

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因子行业内表现💓🍌，本周，基本面因子在各行业表现分化🍏，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥿🥦🩱，本周综合、通信行业大市值风格显著👗。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且(qie)高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房(fang)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)(dong)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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1、综合以上，行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从中长期角度👅🎒，我们建议以周期为轴💞，供需为锚👙🥒🩲。关注新科技周期下🩰🩳，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳🥬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒、风电、储能、氢能、核电）💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。