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上涨中的追赶(gan)：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产方面(mian)，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降准，累(lei)计下调金融机构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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